1. Краткая информация о клиенте

Юридическая компания Соратник занимается оспариванием транзакций. Ведут претензионную работу, обращаются в платежные системы, кошельки, надзорные регуляторы брокера и занимаются инициированием возвратного платежа.
Миссия компании - вернуть клиентов к стабильной жизни без долгов, сделать интернет чище, наказать недобросовестные компании и научить как не попадаться на мошенников.

2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к нам обратился клиент?

Клиенту необходимо было внедрить CRM и сделать интеграцию с сайтом.

3. Процесс внедрения, особенности проекта.Достигнутые результаты

Мы оказали услуги по базовым настройкам. Были настроены карточка сделки, компании и контакта. Чтобы менеджер не забывал вносить данные по сделке, мы добавили обязательные поля в квалификации сделки.
В CRM настроили 3 воронки: «Отдел продаж», «Отдел сопровождения», «Прогрев». Т.е. когда сделка в воронке «Отдел продаж» проходит все стадии и завершается успешно, то автоматически сделка оказывается в воронке «Отдел сопровождения». Если же сделка провалена, то она копируется в воронку «Прогрев», где обрабатывается менеджерами компании.
Интегрировали Marquiz (платный конструктор для создания квизов), с помощью него заявки попадают в Битрикс24.
Также мы интегрировали почту и телефонию Билайн. Телефония помогает упростить общение с клиентами и улучшить качество обслуживания в целом. С ее помощью можно быстро связаться с клиентом, записать звонок и сохранить информацию о клиенте в базе данных CRM
У клиента есть вариант оплаты – рассрочка, можно произвести оплату двумя платежами. Для формирования отчета по оплатам, мы добавили поля: первый и второй платеж в карточки сделки. Благодаря этому руководитель может контролировать платежи по проектам.
Клиент доволен проектом и есть цели дальнейшей автоматизации компании.

4. Отзыв заказчика о проделанной работе.

Нам все понравилось. Сделали всё очень быстро.10 из 10 баллов по рекомендации как интегратора.