Внедрение CRM для агентства ритуальных услуг в Москве. Переход с "бумаги" на автоматизацию. Кейс в Битрикс24.
1. Краткая информация о клиенте
Компания предоставляет полный спектр ритуальных услуг по организации похорон по Москве и Московской области. Работают круглосуточно. Сегмент b2с.
2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к нам пришел клиент?
На момент обращения к нам компания вела бизнес «по старинке». Учёт клиентов осуществлялся менеджерами письменно на бумаге. Не было единой системы, куда бы заносилась информация по всем сделкам. Поток клиентов стал увеличиваться, и руководитель решил автоматизировать деятельность компании. Основная цель этого процесса - фиксация звонков и автосоздание лидов из них и их учет.
3. Процесс внедрения, особенности проекта
Мы создали корпоративный портал. Подключили АТС UIS. Интегрировали мессенджеры (открытые линии Viber, Telegram), а также сайт в crm систему. Отредактировали карточки контакта, лидов и сделок под сферу деятельности. Провели обучение сотрудников: директора, менеджера по закупкам и диспетчера. Работу сотрудников компании по направлениям (оказание услуг клиентам и закупка необходимых материалов и товаров) автоматизировали следующим образом: диспетчер работает с лидами, директор и менеджер по закупкам в сделках. В сделки добавили списочные значения для контроля закупок.
4. Работа с решением. Достигнутые результаты
Запрос клиента полностью выполнен. Вся деятельность по обработке входящих заявок автоматизирована. Руководство легко может отследить, на каком этапе обработке находится лид, качество работы диспетчера, и негативные тенденции, влияющие на эффективность конвертации заявок. Система закупок также переведена в удобный для совместной работы и контролируемый для всех участников формат.
5. Преимущества от внедрения
Безусловное преимущество в скорости обработки лидов.Такой формат работы позволил компании увеличить продажи. Кроме того, исходя из специфики деятельности, диспетчерам и менеджерам важно фиксировать много деталей, и эта необходимость решается функционалом карточки лида и сделки.
6. Отзыв заказчика о проделанной работе.
Работы были выполнены в срок. Мы обучались с нуля, поэтому благодарны за доходчивые и обстоятельные консультации по функционалу и интерфейсу. Все предложенные решения взяли в оборот.
Как выглядит канбан с лидами компании по стадиям
Как выглядит карточка лида с полями, соответствующими сфере деятельности клиента