«Столичный юрист» — юридическая компания, специализирующаяся на комплексном правовом сопровождении физических и юридических лиц. Клиент обратился к нам с задачей оптимизации своей CRM-системы Битрикс24, чтобы повысить эффективность работы сотрудников, улучшить клиентский сервис и наладить интеграцию с внешними системами.
Задача
Перед нами стояла комплексная задача по настройке и оптимизации CRM-системы Битрикс24 для клиента. Основными целями проекта были:
- Оптимизация текущих воронок лидов, сделок и смарт-процессов.
- Автоматизация юридических процессов и клиентского сопровождения.
- Интеграция CRM с различными каналами связи и внешними системами.
- Обучение сотрудников работе с системой.
Реализация
1. Аудит текущей системы
Перед началом работ мы провели детальный анализ уже реализованных процессов:
- Изучили существующие воронки продаж и сделок.
- Проверили корректность настроек CRM.
- Оценили качество существующих карточек клиентов, лидов и компаний.
- Определили слабые места в автоматизации юридических процессов.
2. Оптимизация CRM и интеграция с каналами связи
Для эффективной работы CRM были внесены следующие изменения: ✅ Настроены 15 стадий воронки лидов, оптимизированы карточки и автоматизированы переходы между этапами. ✅ Внедрены 5 воронок сделок, адаптированных под юридическую специфику компании. ✅ Обновлены карточки сделок, включающие до 100 полей, для более детального учета данных. ✅ Настроены 3 новых бизнес-процесса и 3 робота, автоматизирующих юридические операции. ✅ Интегрированы основные каналы коммуникации – email, телефония, соцсети (WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, Instagram и др.).
3. Настройка смарт-процессов
Мы внедрили и скорректировали 6 смарт-процессов, среди которых:
- Обработка обращений – автоматизация приема заявок клиентов.
- Сопровождение судебных дел – контроль и автоматизация процессов судебного производства.
- Контроль оплаты услуг – интеграция с платежными системами для удобной работы с оплатами.
- Возвраты и корректировки – автоматизированный учет возвратов и изменений в договорах.
- Работа с договорами – создание и ведение базы договоров с автоматическим заполнением реквизитов.
- Консультации – система записи клиентов на юридические консультации через CRM.
4. Интеграция с 1С и настройка отчетности
Для корректного взаимодействия CRM и 1С мы провели:
- Аудит интеграции и устранение ошибок.
- Оптимизацию процессов передачи данных.
- Настройку новых отчетов по клиентам и эффективности работы юристов.
5. Обучение сотрудников
Для успешного внедрения новых процессов мы провели 4 часа онлайн-обучения, включая: 🎓 Разбор обновленных воронок лидов, сделок и смарт-процессов.
🎓 Обучение использованию новых инструментов и автоматизаций.
🎓 Ответы на вопросы сотрудников и разбор индивидуальных кейсов.
Результаты
📈 Сокращение времени на обработку клиентских обращений на 45%
📈 Автоматизация процессов увеличила скорость оформления юридических документов на 30%
📈 Снижение количества ошибок при передаче данных между CRM и 1С на 50%
📈 Повышение эффективности работы юридического отдела и клиентского сопровождения
Итог
Благодаря нашей работе компания «Столичный юрист» смогла оптимизировать CRM-систему, автоматизировать ключевые процессы и повысить эффективность внутренних операций. Теперь бизнес клиента работает быстрее, точнее и с меньшими затратами на обработку данных, что положительно сказалось на качестве юридических услуг и клиентского обслуживания.
