1. Краткая информация о клиенте
Smart- Международный онлайн-институт психологии. Обучение в Smart — это:
• Практико-ориентированные программы обучения по современным методикам
• Удобный гибкий график и онлайн-формат
• Официальные документы, подтверждающие образование в России и за рубежом.
2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к нам пришел клиент?
Клиент обратился к нам для автоматизации работы по документообороту с самозанятыми внутри компании через Битрикс24
3. Процесс внедрения, особенности проекта
Мы изучили запрос заказчика, проанализировали бизнес-процессы компании. На основании полученной информации оказали услуги по базовым настройкам.
Разделили нашу работу на 3 этапа:
1. Настройка воронки документооборота
2. Адаптация шаблонов CRM-документов.
3. Настройка Битрикс24 Подпись.
Мы настроили смарт-процесс «Документооборот Самозанятые». Так как инструмент Подпись новый инструмент, работа с ним в смарт-процессах еще не доступна.
Поэтому мы создали воронку «Документооборот Самозанятые». Со следующими стадиями: «Черновик», «На согласовании», «Отправлен», «Частично подписан», «Полностью подписан. Настроили карточку сделки, компании, контакта. Также для удобства работы с документами адаптировали шаблоны: Соглашение, Договор с ИП, Договор с Самозанятыми, Спецификация и АКТ.
По кнопке «Документ» в сделке формируется документ, заполняются данные контакта, далее открываем документ и нажимаем «Подписать». После этого сотруднику приходит смс для того, чтобы подпись проставилась в документе.
Новый инструмент подписи экономит ваше время: вся информация о вашей компании и контрагенте загружается из CRM, а отправить документ на подпись можно по sms или email.
4. Отзыв заказчика о проделанной работе.
Взаимодействием довольны. Нам рекомендовали Юрия, все задачи выполнялись в срок, ответы на вопросы очень быстро. 10 из 10 баллов по рекомендации как интегратора.
Smart- Международный онлайн-институт психологии. Обучение в Smart — это:
• Практико-ориентированные программы обучения по современным методикам
• Удобный гибкий график и онлайн-формат
• Официальные документы, подтверждающие образование в России и за рубежом.
2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к нам пришел клиент?
Клиент обратился к нам для автоматизации работы по документообороту с самозанятыми внутри компании через Битрикс24
3. Процесс внедрения, особенности проекта
Мы изучили запрос заказчика, проанализировали бизнес-процессы компании. На основании полученной информации оказали услуги по базовым настройкам.
Разделили нашу работу на 3 этапа:
1. Настройка воронки документооборота
2. Адаптация шаблонов CRM-документов.
3. Настройка Битрикс24 Подпись.
Мы настроили смарт-процесс «Документооборот Самозанятые». Так как инструмент Подпись новый инструмент, работа с ним в смарт-процессах еще не доступна.
Поэтому мы создали воронку «Документооборот Самозанятые». Со следующими стадиями: «Черновик», «На согласовании», «Отправлен», «Частично подписан», «Полностью подписан. Настроили карточку сделки, компании, контакта. Также для удобства работы с документами адаптировали шаблоны: Соглашение, Договор с ИП, Договор с Самозанятыми, Спецификация и АКТ.
По кнопке «Документ» в сделке формируется документ, заполняются данные контакта, далее открываем документ и нажимаем «Подписать». После этого сотруднику приходит смс для того, чтобы подпись проставилась в документе.
Новый инструмент подписи экономит ваше время: вся информация о вашей компании и контрагенте загружается из CRM, а отправить документ на подпись можно по sms или email.
4. Отзыв заказчика о проделанной работе.
Взаимодействием довольны. Нам рекомендовали Юрия, все задачи выполнялись в срок, ответы на вопросы очень быстро. 10 из 10 баллов по рекомендации как интегратора.
Сделки
Список шаблонов
Воронка документооборота
Договор
Цифровой сертификат
Документы на подпись