Кейс: Интеграция СБИС и Битрикс24 для малого и микробизнеса – полный контроль над документооборотом и автоматизация продаж
Введение
В современном малом и микробизнесе скорость и точность обработки информации критически важны. Часто компании сталкиваются с проблемой дублирования данных и рутинной работы при работе с документами между такими системами, как СБИС и CRM. Это приводит к потере времени, ошибкам и отсутствию прозрачности. Команда «Мир Автоматизации» самостоятельно разработала и внедрила решение, которое успешно решает эти задачи. В этой статье расскажем о нашем кейсе интеграции СБИС и Битрикс24, который помог нам и нашим клиентам полностью автоматизировать документооборот и повысить контроль.
Проблемы, которые мы решили
До интеграции мы (как и многие представители малого бизнеса) сталкивались с рядом проблем:
- Дублирование и рассинхронизация данных между СБИС и Битрикс24. Акты, договоры, УПД, статусы документов и информация по сделкам требовали ручного переноса и сверки.
- Низкая прозрачность: менеджеры не видели актуальные статусы документов прямо в карточках сделок и компаний в Битрикс24.
- Ручная работа и ошибки из-за постоянного переключения между системами для проверки статусов и дублирования данных.
- Отсутствие единого канала документооборота, что осложняло контроль и управление.
Наше решение
Мы самостоятельно разработали и внедрили комплексную интеграцию СБИС и Битрикс24, включающую:
- Автоматическое создание документов в Битрикс24 из СБИС:
- При создании документа в СБИС (акт, УПД) он автоматически передаётся в Битрикс24 в соответствующую карточку сделки или компании с PDF-файлом. Аналогично договоры создаются в CRM.
- Синхронизация статусов документов:
- Статусы («Создан», «Отправлен», «Подписан», «Отклонён/Аннулирован») синхронизируются между системами, позволяя менеджерам видеть актуальные данные без перехода в СБИС.
- Автоматическое создание и закрытие задач:
- При изменении статуса документа в СБИС в Битрикс24 автоматически создаются или закрываются задачи для менеджера с жёстким сроком исполнения.
- Обработка повторных заказов:
- Повторные заказы не создают дублирующие сделки, а добавляются к существующим, что поддерживает чистоту CRM.
- Разделение работы и устранение двойной работы:
- Руководитель или ответственный сотрудник работает в СБИС для подписания, а менеджеры — в Битрикс24, видя всю актуальную информацию и задачи без лишних переключений.
Как это работает на практике
- Менеджер работает в Битрикс24 и инициирует отправку документов на подпись.
- Документ автоматически попадает в СБИС, где подписывается руководителем или бухгалтером.
- Статус документа автоматически обновляется в CRM.
- При необходимости система создаёт задачи для менеджера с привязкой к сделке и документу.
- Вся история и документы доступны в CRM, что упрощает работу и повышает прозрачность.
Результаты для бизнеса
- Сокращение ручной работы и ошибок – ручной ввод данных сведен к минимуму, ошибки из-за рассинхронизации исключены.
- Ускорение бизнес-процессов – быстрее получение подписей и отслеживание статусов.
- Повышение прозрачности и контроля – все участники процесса видят актуальные статусы документов в единой системе.
- Единый источник данных – вся информация о клиентах, сделках и документах в Битрикс24.
- Увеличение конверсии – благодаря более оперативной и отлаженной работе.
Видеообзор кейса
Готовы автоматизировать бизнес?
Если вы владелец малого или микробизнеса и сталкиваетесь с подобными проблемами, не теряйте время и деньги на рутину! «Мир Автоматизации» предлагает персональные решения по автоматизации бизнес-процессов с Битрикс24. Мы — золотой партнер Битрикс24 и один из топ-50 интеграторов России, что подтверждает наш опыт и надежность.
Запишитесь на бесплатный разбор ваших бизнес-процессов с нашим аналитиком. Мы поможем выявить точки роста и подобрать оптимальное решение именно для вас.
Свяжитесь с нами:
Телефон: +7 (906) 147-99-46
Email: info@miravtomatizacii.ru
