Кейсы

Кейс внедрение Битрикс24 в инновационный центр в сфере систем безопасности

1.Краткая информация о клиенте

К нам обратилась компания,которая обеспечивает безопасность «под ключ», в их услуги входит проектирование, монтаж, сервисное обслуживание и обучение персонала заказчика. Их специализация — оснащение системами безопасности объектов любого размера и конфигурации.

2.Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к нам пришел клиент?

Клиент обратился за комплексной автоматизацией компании.

3.Процесс внедрения, особенности проекта

Автоматизация Этапов сделки:

  • Определены различные этапы сделки в системе.
  • Автоматизирован переход между этапами на основе заранее определенных правил и условий.
  • Это помогает упростить процесс заключения сделки и обеспечивает согласованность действий.

Процесс Утверждения Менеджером

  • Внедрен рабочий процесс, требующий одобрения менеджером на ключевых этапах сделки.
  • Автоматически уведомляется менеджер, когда требуется его одобрение.
  • Это помогает обеспечить надлежащий надзор и подконтрольность процессу заключения сделки.

Уведомление о задачах и контроль над ними

  • Настроены автоматические уведомления о задачах, которые необходимо выполнить на каждом этапе сделки.
  • Назначаются задачи конкретным людям и отслеживается их выполнение.
  • Это помогает гарантировать, что все задачи выполняются своевременно и что ничего не провалится сквозь землю.

Настройка базы знаний

  • Создали базу знаний, содержащую информацию и ресурсы, относящиеся к процессу заключения сделки.
  • Сделали эту информацию легкодоступной для всех членов команды.
  • Это помогает гарантировать, что все имеют доступ к одной и той же информации и что соблюдаются лучшие практики.

Процесс Автоматизации документооборота

  • Автоматизирована генерация документов, связанных с процессом сделки.
  • Используются шаблоны для обеспечения согласованности и точности.
  • Это помогает сэкономить время и снизить риск ошибок.

Завершение этапа Воронки

  • Определены критерии для завершения каждого этапа воронки.
  • Автоматически переводятся сделки на следующий этап при выполнении соответствующих критериев.
  • Это помогает гарантировать плавное прохождение сделок по воронке и то, что ни одна из них не останется незавершенной.

4.Преимущества от внедрения

Таким образом, внедрение Битрикс24 в компанию позволило комплексно автоматизировать бизнес-процессы. Нашим решением мы смогли: упростить процесс заключения сделки и обеспечить согласованность действий, обеспечить надлежащий надзор и подконтрольность процессу заключения сделки, гарантировать, что все задачи выполняются своевременно и что ничего не провалится сквозь землю, что все имеют доступ к одной и той же информации и что соблюдаются лучшие практики, а также сэкономить время при временных затратах в процессе документооборота и снизить в нем риск ошибок.
Сделки
Сделки
Карточка сделки
Карточка сделки
Бизнес-процесс: согласование макета
Бизнес-процесс: согласование макета
Бизнес-процесс: согласование макета
Бизнес-процесс: согласование макета
Перечень документов по сделке
Перечень документов по сделке
Структура компании
Структура компании
База знаний
База знаний