Внедрение CRM в транспортную компанию. Автоматизация ведения базы клиентов и документооборота. Кес в Битрикс24.
ИП Махмудов Руслан Яшарович – компания занимается грузоперевозками в г.Воронеж.
- Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к нам обратился клиент?
Клиент обратился к нам для автоматизации процессов, а именно:
•для введения базы клиентов
- для ведения документооборота
Для того, чтобы помочь клиенту, мы на начальном этапе внимательно изучили бизнес-процессы компании и разработали решение поставленной перед нами задачей. Мы осуществили базовые настройки.
Настроили карточку контакта, компании и сделки. Клиентская база сформирована в едином информационном портале. В CRM настроили воронки с роботами «Заявка» и «Доставка». Удобно контролировать все этапы сделки.
Подключили Авито,телефонию и почту. Чаты находятся в единой системе, менеджеры общаются с клиентами, можно просмотреть диалог в любое удобное время и не упустить важные моменты по сделке.
Также мы настроили отчет, который считает чистую прибыль и долг.
Для быстроты оформления сделки мы настроили шаблон документа: договор. Менеджер заполнив обязательные поля, сможет быстро сформировать документ в системе.
- Работа с решением. Достигнутые результаты
Запрос клиента выполнен. Объединили компанию в единую информационную среду. Взаимодействие между отделами стало более продуктивным.
История звонков и переписка хранится в едином информационном пространстве Битрикс24 и доступна сотруднику в любое время, благодаря чему оперативно решаются спорные моменты.
- Преимущества от внедрения
•Фиксация клиентской базы в единой системе
•Быстрое оформление договора сделки
- Нет потерь информации при переходе клиента с одного этапа процесса на другой
•Качественная консультация по работе CRM.
- Отзыв заказчика о проделанной работе.
Взаимодействием довольны. Работа с клиентом продолжается в режиме консультаций.
Воронки и туннели
Сделки
Отчет
Шаблон документа
